Impayés, échéances et anomalies remontent d'eux-mêmes, avec ce qui bloque en premier. Plus de quinze dossiers à ouvrir chaque matin pour savoir où ça brûle.
12 alertes à traiter4 reportées à une dateImpayé de 90 jours : 1 240 €
Tous vos mandats, dès le matin
Le Pilotage du cabinet
Vous ouvrez Insuleo sur ce qui presse, copropriété par copropriété. Le parc, les demandes et le cycle de l'année se lisent d'un regard. Vous savez par où commencer.
Pilotage du cabinet3 copropriétés · la file de travail du matin
Réglages
Critiques3
À traiter12
Reportées4
Traitées9
À traiter en priorité
1Impayé de plus de 90 joursLes Tilleuls · lot B031 240 €
2Encaissement à imputerLes Acacias180 €
3Préavis du contrat d'ascenseurLe Clos des Lilas31/07
La file de travail du matin
Le Pilotage s'ouvre sur ce qui presse, la dernière vue consultée est gardée.
Le cycle annuel de chaque copropriété
Vous voyez où chacune en est, et ce qui la bloque avant l'approbation des comptes.
Les demandes au même endroit
Signalements, messages, mails et demandes notées à la main : une seule liste à vider.
Le point du matin par e-mail
Recevez le récapitulatif de vos alertes chaque jour ou chaque semaine.
Ce qui compte remonte tout seul
Impayés, échéances, anomalies
Le centre de suivi réunit les alertes de toutes vos copropriétés, de la plus grave à la moins urgente. Vous voyez ce qui presse avant la date, pas après. Rien d'oublié, rien à aller chercher.
Ce matin12 alertes
Impayé de 90 joursSCI Lamarck, Les Tilleuls
Contrôle d'ascenseur à planifierLes Cèdres
Mandat à renouvelerRésidence du Parc, dans 60 jours
Impayés par ancienneté
Chaque impayé remonte avant que la créance ne vieillisse.
Échéances qui approchent
Contrats, diagnostics, contrôles et obligations réglementaires, avant la date.
Anomalies comptables
Un encaissement à imputer ou une clôture qui traîne est signalé tout de suite.
Reporter sans oublier
Une alerte se reporte à la date de votre choix au lieu d'être fermée.
L'argent du portefeuille en un coup d'œil
Trésorerie, impayés, prélèvements
Trésorerie, comptes débiteurs, prélèvements et paiements fournisseurs de toutes vos copropriétés, dans une seule vue. Vous savez où est l'argent et qui relancer. Chaque chiffre vient de la comptabilité, il est le même partout.
86 %encaissés
Encaissésur tout le portefeuille
Reste dûrelances prêtes à partir
La trésorerie de tout le parc
Le solde bancaire de chaque copropriété et ce qui reste à régulariser, sur une ligne.
Les impayés triés
Par ancienneté et par risque : vous voyez tout de suite qui relancer.
Les relances en un envoi
Vous validez celles de plusieurs copropriétés d'un coup. Rien ne part sans vous.
Prélèvements et fournisseurs suivis
Par copropriété, par facture ou par fournisseur, au choix.
Les travaux suivis jusqu'au bout
Du vote en assemblée au financement
Chaque chantier voté a son budget et son plan de financement, séparés du budget courant. Appels de travaux, fonds de travaux, subvention ou emprunt : la couverture se lit d'un écran. En assemblée, vous savez comment chaque chantier est payé.
Une opération, son financement
Appels de travaux, fonds de travaux, subvention ou emprunt réunis.
Le calendrier des appels
Chaque chantier a son échéancier, vous savez quand appeler.
Le plan pluriannuel
Les travaux des prochaines années, à portée de clic.
Provisions et avances
Le fonds de travaux et les avances de trésorerie suivis au même endroit.
Chacun son périmètre, des exports prêts
Affectations, CSV, PDF et FEC
Chaque gestionnaire voit les copropriétés qui lui sont affectées. Vos états sortent en CSV, en PDF et en FEC, sans démarche. Votre expert-comptable est servi sans accès à ouvrir.
PDFÉtats pour l'AG
CSVPour vos tableurs
FECPour l'expert-comptable
Un périmètre par collaborateur
Vous répartissez les copropriétés, chacun voit les siennes.
Des états en CSV et en PDF
Balance, grand livre et journaux, prêts à partager.
Le FEC par exercice
Remis à l'expert-comptable sans lui ouvrir d'accès.
Une archive complète à la sortie
Tout ce que la loi impose de remettre au syndic suivant, en un fichier.
Ce qu'un tableau de bord évite vraiment
Quatre situations où l'information arrivait trop tard.
De la comptabilité, et d'elle seule. Il n'existe aucun compteur tenu à côté des écritures, donc aucun écart possible entre deux écrans.
Que contient le Pilotage du cabinet ?
Les alertes, les demandes à traiter, le cycle annuel de chaque copropriété, les chiffres du portefeuille et des statistiques. Il s'ouvre sur la file de travail du matin.
Un gestionnaire voit-il tout le portefeuille du cabinet ?
Non. Chaque collaborateur voit les copropriétés qui lui sont affectées. L'administrateur du cabinet les répartit, il n'y a pas de droits à régler copropriété par copropriété.
Les alertes sont-elles configurables ?
Les seuils d'impayés et les délais de préavis se règlent, et une alerte peut être reportée à une date choisie plutôt que fermée. C'est volontaire : une alerte qu'on ne peut que faire disparaître finit par être ignorée en bloc.
Puis-je recevoir mes alertes chaque matin ?
Oui. Chaque gestionnaire peut activer un récapitulatif de ses alertes par e-mail, chaque jour ou chaque semaine.
Peut-on exporter les données pour un reporting externe ?
Oui. La balance, le grand livre et les journaux s'exportent en CSV et en PDF, et le FEC par exercice pour un expert-comptable.
Le suivi tient-il compte des engagements ?
Oui, c'est la conséquence de la comptabilité d'engagement : une facture reçue pèse sur l'exercice même si elle sera payée l'an prochain. Un simple suivi de trésorerie ne le permettrait pas.
Y a-t-il un suivi des travaux votés ?
Oui, opération par opération, avec son budget, son plan de financement et son échéancier d'appels. Ces montants ne se mélangent jamais au budget courant : ils suivent les annexes 4 et 5.
Vos quinze mandats sur un seul écran
30 minutes en visio : on écoute votre besoin, on vous présente Insuleo et on vous propose un tarif adapté à votre cabinet.
